イルシルの選び方：AIで業務資料を作成する前に確認したいポイント
営業資料・提案書・企画書・社内説明資料などをAIで作成する際に、入力情報、事実確認、機密情報、社内レビュー、対象プランなどの確認ポイントを整理します。
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本記事は公開情報に基づく選定ガイドで、イルシルの利用体験レビューではありません。機能、料金、プラン、対応環境、利用条件などは変更される場合があるため、申込み前に公式サイトで最新情報をご確認ください。
AI資料作成を導入する目的を整理する
営業資料、提案書、企画書、社内説明資料など、どの資料作成業務を効率化したいのかを最初に整理します。
現在の資料作成工数を把握する
構成作成、文章作成、デザイン、修正、社内確認など、それぞれにどの程度の時間を使っているか確認します。
AIに任せる工程と人が行う工程を分ける
構成案や文章案などAIを活用する部分と、事実確認や最終承認など担当者が行う部分を分けて考えます。
営業資料の目的を明確にする
商品説明、商談、見積り前の提案など、営業資料を誰に何の目的で提示するのかを整理します。
提案書では顧客ごとの条件を確認する
顧客名、課題、提案内容、価格などを含む場合は、別の顧客向け情報が混在していないか確認します。
企画書では前提条件を確認する
市場、予算、スケジュールなどを記載する場合は、AIが生成した内容だけに依存せず元資料と照合します。
社内説明資料の対象者を整理する
経営層、管理職、担当者など、資料を読む人によって必要な情報量や説明方法が異なるため対象者を明確にします。
プレゼン資料の結論を先に決める
AIでスライドを作成する前に、相手に何を理解してほしいのか、どのような判断を求めるのかを整理します。
入力する情報の範囲を決める
AIサービスへ入力してよい情報と入力してはいけない情報を、社内の情報管理ルールに合わせて決めます。
顧客の機密情報を安易に入力しない
顧客から預かった非公開情報を扱う場合は、契約や社内規程、サービスの利用条件を確認してから利用します。
個人情報の入力ルールを決める
氏名、連絡先などの個人情報を含む資料を扱う場合は、入力・保存・共有の範囲を事前に確認します。
社外秘情報の扱いを確認する
未発表の商品、売上情報、経営計画などを資料化する場合は、AIサービスへ入力できる情報か社内で確認します。
AI生成文章の事実確認を行う
AIが生成した文章には誤りが含まれる可能性があります。公開・提出前に担当者が根拠資料と照合します。
数字は元資料と照合する
売上、価格、数量、日付、割合などの数字は、AI生成結果だけで判断せず一次資料を確認します。
固有名詞を確認する
会社名、商品名、担当者名、サービス名などは誤記が業務上の問題につながるため重点的に確認します。
引用や出典を確認する
統計や第三者の情報を資料へ掲載する場合は、出典を確認し、必要に応じて原典まで確認します。
AIが作った構成をそのまま採用しない
生成された構成が目的や対象者に合っているかを確認し、不要な項目の削除や順序変更を行います。
デザインより内容を優先して確認する
見栄えが整っていても内容が正しいとは限りません。文章、数字、結論、根拠を先に確認します。
ブランドルールとの整合性を確認する
会社のロゴ、色、フォントなどにルールがある場合は、生成された資料が社内基準に合っているか確認します。
テンプレートの用途を確認する
営業、企画、報告など資料の目的に合ったテンプレートを選び、デザインだけで判断しないようにします。
資料の情報量を調整する
1枚のスライドに情報を詰め込みすぎないよう、説明時に必要な情報と補足情報を整理します。
社内レビューの担当者を決める
AIで作成した資料について、内容、表現、数字などを誰が確認するのかを事前に決めます。
顧客提出前の最終承認を行う
社外へ提出する営業資料や提案書は、AI生成後に担当者または責任者が最終確認します。
修正履歴を管理する
複数回修正する資料では、どのファイルが最新版なのか分かるよう版や更新日を管理します。
完成資料と作業中資料を区別する
誤って未確認の資料を送付しないよう、作業中・確認済み・提出版などを区別して保存します。
共同作業時の役割を決める
複数人で資料を作成する場合は、文章、デザイン、確認、承認など担当範囲を整理します。
PCで利用する前提を確認する
A8.netのプログラムではPC専用として案内されています。実際の対応環境は申込み前に公式サイトで確認します。
対象プランを間違えない
A8.netの成果対象として案内されているのはパーソナルプラスプランです。他のプランと混同しないよう申込み前に確認します。
A8.netの成果条件を確認する
A8.netでは対象プランを初めて申し込む方が、WEBからパーソナルプラスプランを申し込み、決済を完了した時点が成果条件として案内されています。
対象外の申込導線に注意する
A8.netでは「お問い合わせ」や「法人プランはこちら」からの申込みは否認条件として案内されています。
広告クリック後の利用環境に注意する
A8.netでは広告クリック時と申込時でデバイスやブラウザが異なる場合、成果が計上されないと案内されています。
公式サイトで最新のプラン・料金・機能を確認する
確認した情報
イルシル公式案内、A8.netプログラム情報（プログラムID：s00000027298001）。情報確認日：2026年9月21日。